Ruhestandsplanung


Vorgehensweise bei der Ruhestandsplanung!

Ruhestandsplanung steht für eine innovative Dienstleistung aus dem Segment der Finanzplanung für Ihre Alterssicherung. Die Wirler GmbH erarbeitet Ihren persönlichen Finanzstatus.

Schritt 1: Zieldefinition: Wo wollen Sie hin?

Schritt 2: Bestandsaufnahme: Welche Vermögenswerte, Versorgungszusagen... etc. haben Sie?

Schritt 3: Erfassung und Hochrechnung aller Vermögenswerte in die Zukunft. Antwortfindung auf die Frage: "Über welchen Betrag kann ich einmal in 10, 20 oder 30 Jahren unter Berücksichtigung von Steuern, Geldentwertung und verschiedenen Szenarien bei der Renditeentwicklung zurückgreifen?" Berechnung der individuell notwendigen Rendite.

Schritt 4: Optimierung (sofern notwendig bzw. gewünscht): a: qualitativ: Austausch schlecht verzinslicher Anlageentscheidungen gegen besser Rentierliches. b: quantitativ: Einbindung zusätzlicher Mittel in den Prozess der Vermögensbildung.

Schritt 5: Auf Wunsch Erstellung einer umfassenden Ruhestandsbilanz die jederzeit den persönlichen Veränderungen angepasst werden kann. Auf Wunsch begleiten wir Sie dabei und sind Ihnen bei der Pflege der Daten behilflich (Update-Service).

Dauer ca. 2 - 5 Stunden einmalig.


 
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